Kontaktaufnahme mit Kunden (schriftlich und telefonisch) zur Erinnerung an die Einreichung notwendiger Dokumente vor dem ersten Treffen. […]
Sicherstellen, dass alle Kundendokumente korrekt gespeichert und im CRM-System aktualisiert werden. […]
Erneute Kontaktaufnahme mit Interessenten, die noch nicht ihr Traumobjekt gefunden haben. […]
Organisation und Verwaltung elektronischer Ablagesysteme für einen einfachen Zugriff und die Abfrage von Dokumenten. […]
Durchführung routinemässiger administrativer Aufgaben zur Unterstützung der Finanzberaterinnen und -berater. […]
Die Möglichkeit, mit eigenen...